（一）绪言

    本配股说明书依据《中华人民共和国公司法》、《股票刊行与生意治理暂行条例》、《果真刊行股票公司信息披露实验细则》、《关于1996年上市公司配股事情的通知》等国家有关执法、规则和文件编写。。。
。本次配股计划已经k8凯发(以下简称“本公司”)1998年5月11日召开的第一届董事会第九次聚会和1998年6月12日召开的1998年度第一次暂时股东大会审议表决通过。。。
。该计划已经北京市证券监视治理委员会京证监文[1998]39号文赞成，，，并经中国证券监视治理委员会证监上字[1998]91号文批准实验。。。
。

    本公司董事会全体成员确信本说明书不保存任何重大遗漏或者误导，，，并对其内容的真实性、准确性、完整性负个体和连带的责任。。。
。

    本次配售的股票是凭证本说明书所载明的资料申请刊行的。。。
。除本公司董事会和主承销商外，，，没有委托或授权任何其他人提供未在说明书中列载的信息和对本说明书作任何诠释或者说明。。。
。

    本配股说明书中的币种除尚有说明, 其余均指人民币。。。
。

    1、配售刊行股票的类型： 人民币通俗股

    2、股东配股比例：以目今总股份39,000万股为基数，，，每10股配售2.3076股 (以1997年尾总股份30,000万股为基数，，，每10股配售3股)。。。
。

    3、预计召募资金总额和刊行用度：

    预计本次配股可召募资金总额为34,088.71万元，，，(包括现金和实物资产对等价钱)，，，其中召募社会公众资金22,500万元，，，扣除本次配股的有关用度，，，预计现实可召募资金33,338.71万元。。。
。

    4、股权挂号日：1998年8月14日

       除权日：1998年8月17日

    5、提倡人部分放弃配股权的允许：

    本公司提倡人——中国五金矿产收支口总公司（以下简称"k8凯发总公司"）现在持有本公司国有法人股292,500,000股，，，凭证10：2.3076的配股比例，，，应配本公司股份为67,500,000股。。。
。k8凯发总公司拟以非现金方法部分认购本次配售的股份11,588,710股，，，占应配股份的17.17％，，，其余82.83％的配股权予以放弃。。。
。

     6、国有法人股股东k8凯发总公司拟以非现金方法部分认购本次应配股份的说明：

    (1) k8凯发总公司允许以其持有的在中国k8凯发石油器材有限公司50%的所有者权益、深圳企荣k8凯发生长有限公司95％的所有者权益和唐山钢铁股份有限公司0.598％的所有者权益认购本次配股。。。
。上述资产评估确认后公允价钱11,588.71万元，，，按10.00元/股的配股价钱，，，k8凯发总公司认购配股11,588,710股，，，占应配股份的17.17%。。。
。k8凯发总公司的此项配股妄想在股东大会召开前，，，已获对外商业经济相助部[1998]外经贸计财股函字第377号文和财务部财国字[1998]336号文审核批准。。。
。

    (2)资产评估机构的报告摘要：

   评估机构：中华财务会计咨询公司

   评估基准日：1997年12月31日

   评估效果：

k8凯发总公司委托用于抵配的资产在评估基准日所体现的公允价值如下：

    钱币单位：人民币万元

    评估报告文号：中华评字【98005】

     (3)有关主管部分审批意见摘要：

    财务部财国字[1998]259号文：“凭证《国有资产评估治理要领》（国务院1991年91号文）和《国有资产评估治理要领实验细则》的划定，，，准予资产评估立项。。。
。”

    财务部财国字[1998]339号文：“资产评估后，，，中国五金矿产收支口总公司拟认购配股的资产总额为11588.71万元人民币。。。
。……本确认仅对被评估资产价值有用。。。
。”

7、配股前后股份总额、股权结构：

    本公司现有总股份390,000,000股，，，本次配售34,088,710股，，，其中：向社会公众股股东配售的股份为22,500,000股，，，由主承销商组织承销团予以余额包销；；
；；；；国有法人股应配部分，，，由持股单位k8凯发总公司允许以非现金方法部分认购11,588,710股。。。
。

 本公司配股后股份结构见下表：

单位：股

120,000,000

( 四）配售股票的认购要领

    1、配股缴款起止日期：

    1998年8月17日至1998年8月28日止(期内券商营业日)，，，逾期不缴款者视为自动放弃认购权。。。
。

   2、缴款所在：

   社会公众股股东在作为上海证券生意所会员单位的委托署理证券商处办理缴款手续；；
；；；；国有法人股股东在本公司办理缴款手续。。。
。

   3、缴款步伐：

   股权挂号日收市后，，，在上海证券中央挂号结算公司挂号在册的“k8凯发生长” 的社会公众股股东认购社会公众股配股时, 填写“k8凯发生长配股”买入单，，，代码为“700058”，，， 每股价钱10.00元，，，配股数目的限额为其股权挂号日收市后持有的股份数乘以配售比例(0.23076)后按四舍五入取整。。。
。

在缴款期内，，，配股权持有者可在作为上海证券生意所会员单位的委托署理证券商处申报认购配股，，，可多次申报认购，，，但不得撤单。。。
。

国有法人股股东缴款按本公司指定的方法办理。。。
。

    4、对逾期未被认购股份的处置惩罚步伐：

    社会公众股配股逾期未被认购的股份由主承销商组织承销团予以包销；；
；；；；国有法人股配股逾期未被认购的股份由主承销商予以代销。。。
。

   （五）获配股票的生意

     若投资者对本配股说明书有疑问，，，请垂询本公司或本次配股主承销商。。。
。

k8凯发



董事长：苗耕书



1998年7月31日




   二、附录
 
  （一）本次股东大会关于配股的决议(摘要)：

   1、审议通过《公司1998年度配股预案的议案》；；
；；；；

   （1）配股比例和配股总额：以公司1997年首次果真刊行股份总额30,000万股为基数，，，按每10股配售3股的比例向本公司全体通俗股股东配股，，，若全体股东均足额认购，，，本次配售股份总额为9,000万股。。。
。

   （2）配股价钱：暂定为每股9——11元人民币。。。
。

   （3）配股召募资金投向：

A、拟投资入股天津第三煤气厂约7,000万元，，，用于机制焦炭生产及出口项目；；
；；；；

B、拟增添对深圳企荣k8凯发生长有限公司的股本投资约3,000万元，，，用于三基色荧光粉手艺刷新及扩大再生产项目；；
；；；；

C、拟投资约4,500万元用于以国产钢材顶替入口钢材的“以产顶进”营业；；
；；；；

D、剩余召募资金约6,000万元拟投资用于收购出口货源，，，扩大出口项目。。。
。

    （4）本次配股决议有用期：股东大会通事后一年内有用。。。
。

   （5）授权公司董事会全权办理本次配股的有关事宜。。。
。

   2、审议通过《国有法人股股东以非现金方法部分认购本次配股应配股份的议案》。。。
。

   （二）《中国证券报》、《上海证券报》于1998年3月20日刊登了本公司1997年度报告摘要。。。
。

   （三）《中国证券报》、《上海证券报》于1998年3月20日刊登了第一届董事会第八次聚会决议通告；；
；；；；《中国证券报》、《上海证券报》于1998年4月25日刊登了本公司1997年度股东大会决议通告。。。
。

   （四）《中国证券报》、《上海证券报》于1998年5月12日刊登了第一届董事会第九次聚会决议通告；；
；；；；《中国证券报》、《上海证券报》于1998年6月13日刊登了本公司1998年度第一次暂时股东大会决议通告。。。
。

   （五）配股后公司章程修改内容简述：

   修改公司章程中“公司股份总数和股权结构”，，，使其与配股后详细情形相符，，，凭证董事会提议，，，对章程中的其他有关条款举行修改，，，使之切合《公司法》的有关划定。。。
。

   三、备查文件


   1、公司章程正本；；
；；；；

   2、本次配股之前最近的公司股份变换报告；；
；；；；

   3、1997年度报告正本；；
；；；；

   4、本次配股的承销协议书；；
；；；；

   5、资产评估报告；；
；；；；

   6、中国证监会关于本公司申请配股的批复。。。
。